市场已经习惯了英伟达的超预期
英伟达公布了2027财年第一季度财报。营收和指引依旧超预期，但盘后依旧下跌了 1.3 个点。 市场关注的五大焦点 先看下市场上关于英伟达财报的 Preview，大家都在关心哪些问题。 1. 现金回报政策的提升潜力英伟达在 SPX 指数中占比高达8.3%，约78%的主动基金经理持有该股。这种极高的持仓度往往成为股价进一步上涨的阻力。其他大型科技公司通过提升现金回报来吸引股息/收益导向的投资者，但英
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AI还没统治世界，先吃光了它的电！
算力的尽头是电力，2026 年，“算电协同”首次纳入政府工作报告。面对 AI 算力带来的巨大能耗需求，中国正利用其强大的电力基建布局（如储能、“电力缓冲池”），解决算力中心的供电稳定性问题，这是其他国家目前难以企及的系统性优势。 这个板块我们最强，而且产业链完全不同与美，所以这篇聚焦中国电力板块。 核心数据： 10万卡集群年用电量 = 15亿kWh ≈ 一座25–30万人口的中等城市年用电量 全
苹果或选择英特尔为芯片代工“第二供应商”！
据华尔街日报最新报道，苹果公司（Apple）与英特尔（Intel）即将达成一项历史性协议，英特尔将为这位消费电子巨头生产部分核心芯片。 消息一经传出，资本市场立刻给出热烈回应。5月8日，英特尔股价盘中飙升近15%，创下多年来的单日涨幅纪录；苹果股价也微涨约1.7%。这不仅让一度举步维艰的英特尔代工业务（Intel Foundry）迎来了绝佳契机，而且将改变全球芯片制造格局。 据知情人士透露，这项
还未量产就被巨头盯上！无 DRAM 推理芯片炸裂登场，Anthropic 入局采购洽谈
主打 Claude 大模型的 AI 厂商 Anthropic，正积极扩充 AI 芯片供应链，准备在英伟达、谷歌、亚马逊之外，新增第四家芯片合作供货商。 据外媒《The Information》周五援引知情人士消息，Anthropic 已和英国伦敦芯片初创企业 Fractile 开启初步洽谈，有意采购其 AI 推理加速芯片。若此次洽谈顺利落地，Fractile 将正式成为 Anthropic 旗下第
另类生意经！Intel 变卖残次 CPU 反而卖到爆
客户正在疯狂买买买，甚至包括一些有缺陷的CPU芯片。 Intel2026年第一季度财报业绩大幅超预期引发关注。据报道，该公司已证实，已将原本会被当作废品处理的低质CPU推向市场获利，而面对极度旺盛的行业需求，下游客户对这些芯片照单全收，甚至出现了抢购的情况。 4月23日，Intel发布2026财年第一季度财报。财报显示，公司当期营收达136亿美元，远超市场预期的123.6亿美元；非GAAP毛利率达
绑定英伟达，涨幅273%，市值2600亿的国内AI PCB龙头港股IPO
前言： 在这一轮全球AI产业浪潮中，资本市场最具确定性的机会来自为算力产业[卖铲子]的基础设施环节。 从新疆喀什的铁饭碗，到南下惠州的PCB销售，再到如今AI PCB龙头的惠州首富，陈涛用二十年的时间，把一家地方小工厂，做成了全球算力供应链上的玩家。 港股IPO开启全球化新征程 近日，胜宏科技正式启动港股全球招股，最高募资额达174.93亿港元，一举刷新2026年港股IPO募资规模纪录。 4月17
“英伟达劲敌”Cerebras重启IPO，手握OpenAI超200亿美元订单
被誉为"英伟达挑战者"的AI芯片制造商Cerebras Systems重启IPO征程。 近日消息，曾于2024年撤回IPO申请的Cerebras Systems，正式向美国证券交易委员会公开递交上市文件，计划在纳斯达克全球精选市场挂牌，股票代码定为“CBRS”。 这家以“超大尺寸芯片”挑战英伟达霸权的独角兽，凭借2025财年扭亏为盈的亮眼业绩、OpenAI超200亿美元的采购承诺，以及颠覆传统的晶
特斯拉2026年大幅提升资本支出250亿美元，重点流向几大领域
4月22日，特斯拉发布了其第一季度财报，并在随后的电话会议上宣布，公司将2026年的资本支出预期大幅上调至250亿美元。这一数字不仅远超此前市场预期的200亿美元，更是特斯拉往年年度支出预算的三倍之多——相比之下，特斯拉2025年的资本支出为85亿美元，2024年为113亿美元。 这一激进的财务举措，标志着这家电动汽车巨头正以前所未有的决心，加速向人工智能（AI）和机器人技术公司转型。 马斯克在财
刚刚，谷歌发布两款芯片，剑指英伟达!
多年来，谷歌一直在生产既能训练人工智能模型又能处理推理工作的芯片，现在，谷歌正将这些任务分离到不同的处理器中，这是其在人工智能硬件领域挑战英伟达的最新举措。 谷歌周三表示，将对其第八代张量处理单元（TPU）进行这项更改。这两款芯片都将于今年晚些时候上市。 谷歌高级副总裁兼人工智能和基础设施首席技术官阿明·瓦赫达特在一篇博客文章中表示：“随着人工智能代理的兴起，我们认为，如果芯片能够根据训练和服务
谷歌联手Marvell开发两款AI芯片，博通“独家地位”遭冲击
据外媒The Information最新报道，谷歌正与芯片设计巨头Marvell Technology展开深度合作洽谈，计划共同开发两款新型人工智能芯片。受此消息提振，Marvell股价周一盘前飙升近6%，而谷歌长期的芯片合作伙伴博通则应声下跌近2%。 根据报道，谷歌与Marvell洽谈的两款芯片分别为内存处理单元和下一代TPU。知情人士透露，双方目标是在2027年前完成MPU的设计并启动试产，谷
CPU正面临严重短缺
最开始紧缺的是GPU，随后是内存，而如今紧缺的矛头转向了CPU。据半导体行业分析机构Semianalysis Dylan Patel指出，GPU已不再是云厂商的瓶颈，这一角色现已转移至CPU。 受Agentic AI爆发式增长影响 此前，用于AI的GPU仅执行简单推理任务，随着新模型推出，任务形态发生根本性变化 —— Agentic AI如今被大量用于数据库调用，以及物理仿真、模拟运算等高度依赖C
亚马逊250亿美元追加投资Anthropic，锁定千亿美元算力大单
据外媒CNBC最新报道，亚马逊已同意，作为其人工智能基础设施扩展协议的一部分，将向AI初创公司Anthropic追加投资高达250亿美元。 这一决定不仅是对Anthropic技术实力的高度认可，更是亚马逊在AI算力领域构建长期护城河的关键落子。此前，亚马逊已累计向Anthropic投入80亿美元，此次追加投资后，亚马逊与Anthropic的深度绑定关系将进一步巩固。 Anthropic方面同步宣布
亚马逊 Alexa Connect Kit SDK for Matter 现已支持乐鑫 ESP32-C6
继 ESP32-C3 之后，亚马逊 Alexa Connect Kit (ACK) SDK for Matter 现已支持乐鑫信息科技 (688018.SH) ESP32-C6，为设备制造商新增一款经认证的平台选择，用于构建兼容 Matter 标准的 Alexa 智能家居产品。随着 ESP32-C6 的加入，ACK for Matter 的芯片平台选择进一步扩展，使制造商能够开发具备更强处理能力、
深度长文：ARM为什么终于下场做芯片？未来将何去何从？
2026年3月，全球科技圈迎来一个标志性事件：那个过去三十多年只靠“画芯片图纸”赚钱的英国公司Arm，正式宣布推出自家首款物理芯片——Arm AGI CPU。这意味着，这家曾以“中立架构商”身份稳坐幕后、躺着收版税的巨头，终于决定亲自下场造“枪”。 对普通用户来说，Arm的名字或许不如苹果、英伟达响亮，但它早已渗透进你生活的每个角落：iPhone里的A系列芯片、安卓手机的骁龙处理器、亚马逊数据中心